Цифровий підрозділ Jio Platforms, який належить індійському мільярдеру Мукешу Амбані у складі холдингу Reliance Industries, офіційно оголосив плани щодо проведення масштабного первинного розміщення акцій. Компанія прагне залучити до 3,2 мільярда доларів США, що може зробити це IPO найбільшим на ринку Індії за всю історію. Очікується, що вихід на біржу перевершить минулорічний показник підрозділу Hyundai Motor India, який залучив близько 3,3 мільярда доларів під час свого розміщення у 2024 році.
Згідно з поданими на фондову біржу документами, Jio встановила ціновий діапазон на рівні від 1 065 до 1 119 рупій (приблизно від 11,19 до 11,76 долара) за кожну з 270 мільйонів нових акцій, які планують випустити. Прийом заявок на підписку стартує 21 жовтня та завершиться 23 жовтня, тоді як ключові інвестори подаватимуть свої заявки вже 19 жовтня. За максимальної межі цінового коридору загальна ринкова вартість Jio після розміщення може сягнути близько 10,3 трильйона рупій, що еквівалентно 108,3 мільярда доларів.
Фінансові показники компанії демонструють стабільне зростання. У звітному кварталі, що завершився у червні, виручка Jio зросла майже на 12% у річному вимірі та склала 391,7 мільярда рупій (близько 4,1 мільярда доларів), тоді як чистий прибуток піднявся на 9% до 77,6 мільярда рупій (приблизно 816 мільйонів доларів). Частину акцій вартістю до 25 мільярдів рупій компанія виділила спеціально для чинних акціонерів Reliance Industries, а ще акції на 5 мільярдів рупій зарезервувала для співробітників із приємною знижкою.
Значну частину залучених коштів у розмірі до 275 мільярдів рупій (близько 2,9 мільярда доларів) керівництво планує спрямувати на погашення боргів дочірньої телекомунікаційної структури Reliance Jio Infocomm. Решта капіталу піде на загальні корпоративні потреби бізнесу. Варто зазначити, що у 2020 році під час попереднього залучення інвестицій Jio оцінювали приблизно в 65 мільярдів доларів, коли глобальні гравці на кшталт Meta (тоді відомої як Facebook) та Google вклали у проєкт мільярди доларів.
Історія успіху Jio розпочалася у 2016 році, коли оператор радикально змінив індійський ринок завдяки дешевому мобільному інтернету та безплатним даним. Станом на кінець березня компанія обслужила понад 524 мільйони абонентів, утримуючи лідерство серед конкурентів на кшталт Bharti Airtel, Vodafone Idea та державного оператора BSNL. Поступово бізнес вийшов далеко за межі мобільного зв’язку, охопивши послуги широкосмугового доступу, хмарні сервіси та цифрові платформи.
Події навколо IPO розгортаються на тлі нещодавньої публічної критики з боку Ілона Маска, який звинувачував Амбані у спробах перешкодити виходу супутникового інтернету Starlink на індійський ринок. Попри це, раніше Jio та її конкуренти вже підписували попередні угоди зі SpaceX щодо можливого розгортання сервісу після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів, а місцева влада відкинула звинувачення мільярдера в монополізації.
Джерела: techcrunch.com
