Корпорація Apple остаточно узгодила умови випуску корпоративних облігацій із Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Обсяг фінансування збільшили після того, як попередні звіти вказували на плани залучити приблизно $7 мільярдів, тоді як інтерес інвесторів перевищив позначку в $30 мільярдів.
Згідно з фінальними документами, поданими до регулятора, загальна сума розміщення склала $7,5 мільярда. Після вирахування витрат на андеррайтинг та інших комісій компанія очікує отримати близько $7,47 мільярда чистими надходженнями.
Випуск охоплює сім різних серій облігацій із різними термінами погашення та умовами виплат. Зокрема, до угоди увійшли плаваючі облігації на $500 мільйонів із погашенням у 2028 році та на $750 мільйонів із погашенням у 2029 році.
Решту суми становлять цінні папери з фіксованою відсотковою ставкою. Вони охоплюють випуски на $1 мільярд із погашенням у 2028 році під 4,65% річних, на $1 мільярд у 2029 році під 4,75%, а також на $1 мільярд у 2031 році під 4,90% річних.
До переліку також увійшли облігації вартістю $1,25 мільярда зі ставкою 5,10% і терміном погашення у 2033 році. Найбільший транш складає $2 мільярди у вигляді цінних паперів із фіксованою ставкою 5,35% річних та погашенням у 2036 році.
За умовами угоди, Apple виплачуватиме інвесторам відсотки протягом усього терміну дії облігацій, а після досягнення дати погашення поверне повну запозичену суму. Корпорація також залишає за собою право достроково викупити частину або всі випущені облігації з фіксованою ставкою.
Залучені кошти компанія планує витратити на загальні корпоративні потреби. Серед можливих напрямків використання коштів у документах зазначаються викуп власних акцій, виплата дивідендів, фінансування нових поглинань та погашення наявних боргів.
Джерела: 9to5mac.com
